Conseil en gestion de patrimoine

Renforcer sa protection sociale, constituer et valoriser son patrimoine, transmettre son activité professionnelle et préparer sa succession.

Conseil en gestion de patrimoine zone commerciale

Nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent les entrepreneurs à chaque étape de leur vie.

Découvrez nos solutions.

CNCGP

Congrès de la CNCGP

Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris - Le 22 mars 2017

Retrouvez FIDUCIAL au congrès de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine !

 Quelles sont les sujets clefs pour votre gestion de patrimoine ?

Renforcer sa protection sociale

Votre protection sociale en tant qu'entrepreneur est essentielle. Elle permet de sécuriser l'avenir de votre activité professionnelle et de protéger votre famille.

Nous disposons d'une large gamme de produits permettant une réponse optimale : Retraite et prévoyance Madelin, PERP et PERCO, Assurances collectives, Assurance Homme Clé, Protection croisée entre associés...

Vos avantages :

  • Une protection sociale adaptée à votre situation.
  • Des solutions qui vous protègent (risques liés à la santé) et qui protègent votre famille.
  • Des solutions complètes qui permettent de préparer sa retraite en complément de votre régime générale.
Constituer un patrimoine privé

Après un audit de votre situation et selon vos objectifs et votre profil, nous saurons vous orienter vers des solutions pour créer, développer et faire fructifier votre patrimoine financiers (assurance vie, titres...) ou immobiliers (SCPI, immobilier locatif...).

Vos avantages : 

  • Des solutions sur-mesures adaptées à votre profil.
  • Un accompagnement dans la durée pour ajuster dans le temps vos investissements.
  • Des solutions pour optimiser votre fiscalité.
Transmettre son activité professionnelle et préparer sa succession

Un projet de transmission réussi est avant tout un projet bien préparé. Pour vous aider, FIDUCIAL met à votre disposition ses compétences : expertise-comptable, conseil juridique, conseil en gestion de patrimoine. Nos conseillers vous accompagnent dans l'optimisation fiscale liée à la cession, dans l'investissement de vos gains pour développer votre patrimoine et vous fournissent des solutions pour des ressources complémentaires.

Vos avantages :

  • Des spécialistes de la cession d'entreprise à votre service.
  • Des solutions adaptées à votre profil et vos attentes pour faire fructifier les gains de votre cession.

Quelle est l'approche de nos conseillers en gestion de patrimoine ?

Nos conseillers en gestion de patrimoine vous proposent : 

  • Des solutions personnalisées conseillées suite à un audit préalable de votre situation personnelle et de vos attentes / objectifs.
  • Un accompagnement dans le temps, tout au long de votre vie d'entrepreneur, pour vous écouter, vous conseiller et vous aider à ajuster et optimiser au fil du temps la performance de vos investissements.
  • Une expertise technique qui vous garantie une sélection de solutions adaptées.
    Pour en savoir plus sur nos offres, cliquez ici.