Fiducial Conseil vous accompagne dans tous vos projets de gestion de patrimoine

Protection sociale personnelle et professionnelle

Anticipation de votre départ en retraite

Optimisation fiscale de votre capital

Gestion de votre patrimoine professionnel et privé 

Transmission de vos biens et de votre entreprise

FIDUCIAL Conseil des professionnels à vos côtés

40

ans d’expérience et d’expertise

10 000

clients satisfaits

25

agences, partout en France

Protéger sa famille et son affaire, anticiper sa retraite: les premières questions à se poser

En matière patrimoniale, la base de votre réflexion doit se porter sur la protection de votre famille, de votre entreprise. Il est aussi nécessaire de faire un point précis sur sa situation face à la retraite.

La  protection sociale est aujourd’hui indispensable. En effet, elle est le socle qui permet de sécuriser votre avenir professionnel mais aussi de protéger votre famille et vos ayants droits. Il existe plusieurs types de contrat de prévoyance qui vous permettent de vous couvrir contre les différents types de risque : hospitalisation, accident, décès, perte de revenus…

Pourquoi et comment protéger sa famille ?

Pourquoi et comment protéger son entreprise ?

Préparer sa retraite: anticiper est une priorité pour éviter les désillusions et faire évoluer avec succès son patrimoine. Quels sont les enjeux, quels leviers pour compenser une éventuelle baisse de revenu, synonyme de baisse de niveau de vie ?

 

Parents et enfant travaillent

Vous protéger

Assurance, assistance, produits de prévoyance, comment être sûr que vous êtes bien protégé en cas de problème ?

Protégez-vous dès maintenant
Personnes âgées canapé

Préparer votre retraite

Anticiper est le maître mot en la matière. Pour cela, faut-il encore se poser les bonnes questions...

Anticipez au mieux votre avenir

Piloter et valoriser son patrimoine

La seconde étape consiste à piloter et valoriser votre patrimoine. Que cela soit  pour votre patrimoine privé ou professionnel, nos conseillers spécialisés vous indiqueront les différents leviers pour optimiser votre fiscalité et réduire vos impôts pour investir.

Comment optimiser sa fiscalité ?

Comment piloter son épargne ?

Comment bien choisir son investissement immobilier ? 

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Optimiser votre fiscalité

Maîtrisez votre situation fiscale, placez et pilotez votre épargne avec des stratégies adaptées à votre profil.

Optimisez vos revenus et réduisez vos impôts
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Gérer votre patrimoine

Apprenez à gérer en cohérence votre patrimoine grâce à un accompagnement personnalisé.

Développez vos actifs avec nos experts
un personnage qui marche vers le soleil

Préparer la transmission de votre patrimoine

Enfin, la dernière étape : prévoir la transmission de votre patrimoine et réduire le montant de vos droits de succession.

Les chefs d’entreprise font face à plusieurs problématiques pour leur succession, tout d’abord la transmission de leur entreprise ou comment optimiser la fiscalité sur les plus-values avant de vendre son entreprise ? Et ensuite, comment réduire les droits de succession sur son patrimoine pour ses héritiers. Nos experts en gestion de patrimoine connaissent tous les mécanismes qui répondent à ces objectifs. Ils pourront vous présenter plusieurs types de montage en mettant en avant leurs avantages et inconvénients afin que vous puissiez choisir en tout état de cause.

Transmettre ses biens : comment agir en anticipation ?  Réduire le montant de vos droits de succession : quels sont les leviers ?

Planifiez votre succession efficacement

Pourquoi choisir FIDUCIAL Conseil ?

Expertise

 Nos CGP bénéficient d’une formation continue qui garantie la qualité de leurs conseils. La signature d’un code de bonne conduite assure le respect des obligations réglementaires et des procédures.

Proximité

 Grâce à un maillage territorial unique, nos experts FIDUCIAL Conseil sont à vos côtés partout en France pour répondre à vos problématiques

Humain

 Chaque situation étant différente, nos conseillers sont à votre écoute pour vous garantir un accompagnement sur mesure

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