Optimisation du patrimoine personnel

Que vous soyez propriétaire du local dans lequel vous exerciez, que vous ayez envie de gérer sereinement votre patrimoine personnel, nos conseillers répondent à vos questions et s'occupent de votre gestion personnelle.

Fiscalité

Notre expérience permet de vous assurer un accompagnement personnalisé :

  • déclaration fiscale personnelle complexe,
  • déclaration IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière),
  • conseil fiscal et accompagnement en cas de contentieux fiscal,
  • optimisation fiscale.

Gestion de patrimoine et gestion de SCI

  • conseil préalable au choix de la SCI et choix fiscaux,
  • détermination des avantages (SCI à capital fixe, SCI familiale),
  • formalités administratives à la création,
  • choix et rédaction des statuts de votre SCI,
  • suivi des comptes (suivant les statuts de votre SCI) et prise en charge des déclarations fiscales.

Placements

  • conseil préalable sur les différentes possibilités (épargne financière: assurance vie, titres...) ou épargne immobilière (SCPI, immobilier locatif...),
  • proposition de solutions sur mesure et accompagnement dans la durée pour ajuster vos investissements.

Prévoyance

  • audit de votre situation personnelle,
  • proposition de solutions personnalisées pour renforcer votre protection sociale (retraite et prévoyance Madelin, PERP et PERCO, assurances collectives, assurance Homme Clé ...).